CRM Escala: Gestiona Información Corporativa de Manera Eficiente

Conoce qué es, sus funcionalidades y beneficios.

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    En el mundo empresarial, la gestión de la información de las empresas requiere un enfoque diferente al de los contactos personales. Reconociendo esta necesidad, Escala ha creado la «Entidad de Empresas», una herramienta que permite organizar y administrar la información de compañías de manera práctica y eficiente. Este enfoque no solo optimiza la estructura del CRM, sino que también permite personalizar y adaptar la plataforma según las particularidades de cada negocio.

    Índice de contenido

      1. ¿Qué es la entidad de empresas en el CRM de Escala?
      2. ¿Qué puedes lograr con esta herramienta y su actualización?
      3. Funciones Claves
      4. Caso de uso. Ejemplo.
      5. Qué más puedes hacer con esta herramienta?
      6. ¿Qué pasos seguir para empezar a usarlo?

       

    ¿Qué es la entidad de empresas en el CRM de Escala?

    La entidad de empresas en Escala, es una sección que permite gestionar y almacenar información específica de las compañías con las que interactúas. A diferencia de los contactos personales, donde los datos individuales son el centro, la entidad de empresas se enfoca en detalles corporativos como el sector, tamaño de la empresa, dirección, número de empleados, contactos relacionados por empresas y otros datos esenciales que te ayudan a tener una visión más completa y personalizada de cada organización.

     

    ¿Qué puedes lograr con esta herramienta y su actualización?

    La entidad de empresas permite optimizar la gestión de tus relaciones comerciales al separar y organizar la información de manera más clara. Además, puedes segmentar empresas, administrar columnas y campos personalizados para hacer un seguimiento detallado de tus oportunidades comerciales. Gracias a las actualizaciones recientes, podrás filtrar los contactos relacionados con las empresas para mejorar la organización interna del CRM y filtrar información crucial que te ayudarán a tomar decisiones más precisas.

    Funciones claves:

    Crear campos personalizados para adaptar la entidad de empresas a tus necesidades, configurando información relevante.

    Filtrar contactos por segmentos de empresas para organizar las empresas según tus criterios específicos, facilitando la segmentación.

    Configurar campos y columnas con la flexibilidad de añadir y organizar campos en la vista general, optimizando el acceso a la información.

     

    Filtrar según datos de la empresa basándose en atributos como tamaño, industria o ubicación.

    Editar información cuando sea necesario, asegurando datos actualizados y organizados de cada empresa.

    Caso de uso ejemplo:
    Segmentación de empresas para una campaña de marketing:

    • Problema: Una empresa de software desea lanzar una campaña dirigida a compañías tecnológicas medianas, pero no tiene manera de segmentar rápidamente los contactos por industria y tamaño.

    • Solución: Usando la entidad de empresas de Escala, el equipo de marketing puede crear filtros personalizados según el sector y el número de empleados, identificando las empresas que mejor se ajustan a su campaña.

    • Beneficio: Aumenta la efectividad de la campaña al dirigirse a un segmento preciso, optimizando los recursos y maximizando las oportunidades de conversión.

    ¿Qué más puedes hacer con esta herramienta?

    La entidad de empresas en el CRM de Escala no solo mejora la organización, sino que también te permite ajustar la plataforma continuamente según las necesidades de tu negocio. Puedes añadir nuevos campos cuando sea necesario, reordenar columnas para optimizar tu flujo de trabajo y filtrar datos según tus preferencias. Esto garantiza que tu CRM sea una herramienta flexible y dinámica que crece junto a tu empresa.

    En Escala, seguimos trabajando para que tus procesos sean cada vez más ágiles y efectivos. ¡Ponte al día con las nuevas funcionalidades y lleva tu productividad y la de tu equipo al siguiente nivel!

     

    ¿Qué pasos seguir para empezar a usarlo?

    ¿Listo para aprovechar sus beneficios?

    Si ya eres cliente Escala solo debes ingresar a tu cuenta Escala y empezar a usarla. ¿Cómo? Ve este corto tutorial 

    De lo contrario:

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