Caso de éxito: Seguros
Esta aseguradora
blindó su información
frente a fugas de datos
comerciales
con Escala CRM
Recibe un demo
personalizado de Escala
¿Qué más han logrado con Escala?
significativamente la
duplicidad de la información
el nivel de confianza y
lealtad de sus clientes
el control y acceso a la
información de cada cliente
¿Qué dice la directora de soporte y
comunicación sobre Escala?
Sobre Loyal Insurance Group
Ofrecen soluciones innovadoras y personalizadas
en el sector de seguros. Su enfoque se centra en
formar y empoderar a agentes que aspiran a
convertirse en empresarios independientes,
impulsando su crecimiento profesional continuo.
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Industria: Seguros
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Tamaño:13 - 50 empleados
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Locación:Miami, Fl.
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Website: loyalinsurancegroup.net
Las herramientas de Escala que utilizan
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CRM para controlar y registrar todos los datos y las interacciones con clientes y prospectos.
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Planificador de Embudos para conocer el estado de cada prospecto durante el proceso comercial.
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Whatsapp Inbox para garantizar un seguimiento eficiente a todas las conversaciones y fidelizar con un número oficial de la empresa de seguros.
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Anuncios digitales integrados al CRM, para gestionar y dar seguimiento personalizado a prospectos provenientes de campañas publicitarias.
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Flujos Automatizados en las comunicaciones, para enviar emails y mensajes automáticos, estandarizando la experiencia del cliente.
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Reportes Personalizados para medir el nivel de respuesta del equipo y el progreso de los procesos comerciales.
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Escala App para que algunos miembros del equipo puedan realizar seguimientos en tiempo real desde dónde estén.
El desafío antes de Escala:
Loyal Insurance Group enfrentaba algunos desafíosoperativos que dificultaban su eficiencia y crecimiento:
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Falta de automatización en procesos clave,
lo
que generaba tareas manuales y dificultaba el
seguimiento efectivo de clientes en todo el ciclo
de ventas. -
Riesgos de seguridad y pérdida de información,
al utilizar herramientas no especializadas y
centralizadas, por lo que no tenían control sobre
los datos y se exponía a la empresa a fugas de
información sensible. -
Dificultad para gestionar WhatsApp de
manera óptima, lo que provocaba bloqueos,
desorganización y un seguimiento
inconsistente de las conversaciones con los
clientes, afectando la fidelización y el servicio
al cliente.
¿Cómo utilizaron Escala para mejorar
sus resultados de marketing y venta?
CRM:
Se convirtió en la herramienta principal para registrar, gestionar y controlar todas las interacciones con prospectos y clientes, centralizando y organizando la información en un único lugar accesible para todo el equipo. Además, la posibilidad de personalizar los campos ha sido crucial, ya que permitió adaptar la plataforma a las necesidades específicas del negocio de seguros.
Impacto:
- Disminución en los tiempos operativos que lleva la organización y control de los contactos que llegan.
- Incremento en la retención, con seguimientos y comunicaciones segmentadas al interés de cada prospecto.
- Aumento en la productividad del equipo al eliminar errores en la gestión de datos, además de tener la información mucho más segura.
Planificador de Embudos:
Implementaron esta herramienta para gestionar y medir cada etapa del proceso de ventas. Lograron visualizar mucho mejor el estado de cada prospecto y priorizar acciones clave para avanzar en la conversión.
Impacto:
- Estrategias más efectivas en cada etapa del proceso comercial.
- Equipos más eficientes con cierres de ventas más rápidos, al identificar oportunidades que antes no veían.
- Mayor retención de clientes gracias a un seguimiento constante y personalizado.
Whatsapp API:
Centralizaron la comunicación con un número oficial de la empresa, ya que para Loyal Insurance Group, era muy importante tener un número único y generar tranquilidad y credibilidad a clientes y prospectos. Además, la personalización y automatización de los mensajes agilizó la interacción.
Impacto:
- Consolidaron la fidelización de clientes con un canal confiable y profesional.
- Eliminaron la dependencia de números individuales, evitando bloqueos y riesgos de pérdida de información.
- Mejoraron la eficiencia del servicio al cliente, ofreciendo respuestas más rápidas y precisas.
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Anuncios integrados con el CRM:
Esto les permitió hacer un seguimiento automatizado de los prospectos captados a través de campañas de marketing, identificando el origen, el interés específico de cada prospecto y asegurando que ninguna oportunidad de conversión se perdiera.
Impacto:
- Aumento de la efectividad de las campañas de marketing.
- No más pérdida de prospectos, gracias a la conexión automática de los contactos al CRM.
- Optimización del presupuesto de marketing al mejorar la eficiencia de las campañas pagas.
Reportes personalizados:
Con esta herramienta, evalúan el nivel de respuesta de su equipo y miden el progreso de los procesos comerciales, ajustando estrategias con mayor agilidad.
Impacto:
- Identificación rápida de oportunidades de mejora en el proceso de ventas.
- Toma de mejores decisiones gracias a la visibilidad detallada del rendimiento del equipo.
- Aceleración del ciclo de ventas gracias a ajustes estratégicos basados en datos.
“Escala ha sido un aliado para ordenar y sistematizar nuestra
organización, lo que se traduce en crecimiento a largo plazo. La
centralización de la información y la reducción de riesgos como la
pérdida de datos o el bloqueo de números han optimizado
tiempo y recursos. El acompañamiento constante y el interés
genuino por el éxito de nuestros procesos han sido clave para
maximizar los resultados”.
Jhossana Fornez
Directora de Soporte y Comunicación Loyal Insurance Group
