Las 9 mejores herramientas de CRM para tu negocio

Tu negocio no podrá sobrevivir sin clientes, de ahí la importancia de que construyas y mantengas una excelente relación con ellos. Pensando en cómo podrías gestionar una relación con tus clientes de forma exitosa, te presentamos las mejores herramientas CRM que actualmente están en el mercado:

1. Escala CRM

El CRM de Escala simplifica tu gestión de ventas y es el más fácil de usar. Cuenta con diversas funcionalidades que te permiten mejorar tu proceso de ventas y optimizar el desempeño de tu equipo. Gestionar contactos, oportunidades, plantillas de email, flujos de ventas, informes ¡y más!

Es importante que todos los vendedores tengan objetivos claros y sepan exactamente cuánto deben vender para que puedan alcanzar sus objetivos y tener éxito en la empresa.

Algunas de las características principales del CRM de Escala son:

• Lleva el seguimiento de actividades para cada acción que realizas con tus contactos en el CRM. Aquí podrás gestionar el historial de interacciones, filtrar por tipos de eventos, registrar notas, entre otros.
• Organiza y administra tu proceso de ventas, en este apartado de la plataforma podrás cambiar oportunidades de sub etapas, marcar oportunidades como ganadas o perdidas. Identifica el valor acumulado en cada sub etapa y filtra tu lista de oportunidades.
• Planifica tus actividades de ventas, agenda, gestiona tus oportunidades y filtra las actividades por el status o periodo de fecha específico.
• Programa recordatorios de tus tareas de ventas, define horarios, asocia tareas, asigna actividades, entre otras.
• Conecta tus cuentas de correo y gestiona tus mensajes desde la plataforma.
• Personaliza los campos de información del CRM.
• Organiza tu proceso de ventas y automatiza eventos.

Con este CRM sabrás cuántas ventas están abiertas actualmente, cuántos visitantes se convierten en contactos y en clientes; identificarás cuáles son los niveles de conversión de tus ventas y cuántas ganancias esperas obtener a fin del mes.

Todo ello te permitirá analizar y tomar decisiones basadas en tu actual flujo para mejorar cada oportunidad requerida para aumentar las ventas.

Te compartimos un video tutorial de cómo puedes organizar tu proceso de ventas en el CRM de Escala.

https://youtu.be/pWs-UAOs5CU

Prueba el CRM de Escala ahora.

2. Salesforce

proporcionar esta herramienta CRM. Esta te permitirá gestionar cuentas, contactos, oportunidades y más en un solo lugar.

Salesforce está disponible en tres ediciones: Edición Estándar; Edición Profesional; Ediciones Grupo, Equipo y Profesional.

La edición estándar incluye la funcionalidad básica de gestión de contactos para un máximo de 10 usuarios, sin límite de almacenamiento de datos o número de objetos personalizados.

La edición profesional incluye todas las funciones de la edición estándar, pero también permite procesos de venta más complejos que incluyen reglas de asignación de clientes potenciales y gestión de territorios. Además, tiene funcionalidades mejoradas de informes, cuadros de mando y previsiones, entre otros.

Al igual que Escala, Salesforce trabaja en la nube y no requiere que seas un experto para aprovechar la plataforma.

Salesforce te permite gestionar los datos de tus clientes, visualizar las oportunidades que tengas y emplear plantillas para hacer más efectivos tus mensajes, emails y demás. Podrás también realizarle seguimiento a tus procesos comerciales, evidenciar la productividad, recibir insights de Einstein, una herramienta inteligente pensada para ayudarte con casos de negocio complejos.

También dispone de una inteligencia incorporada para negocios pequeños, es una adición de Trailhead que puedes incluir a tu herramienta de gestión de clientes.

Conoce más en salesforce.com.

3. Hubspot CRM

Hubspot se caracteriza por ser una suite de marketing bastante asequible, ya que cuenta con un CRM gratuito con diversas funcionalidades especiales para pequeños negocios. Dentro de sus principales características encontramos:

• Programa tus reuniones en la plataforma
• Cuenta con chat en vivo y chatbots para que sigas tus conversaciones de negocio
• Realiza seguimiento de correos electrónicos y notificaciones
• Monitorea prospectos
• Gestiona tus contactos y tareas relacionadas
• Trackea los envíos de correo a tus clientes
• Obtén plantillas de correo electrónico para hacer más fácil tus acercamientos.

Según los perfiles que tengas en tu compañía, esta herramienta de CRM se adapta y te trae funcionalidades diferentes en su versión paga. Especializados para:

• Gerentes de ventas
• Ejecutivos de venta
• Equipos de marketing
• Equipos de servicio al cliente
• Dueños de empresas

Con esta plataforma almacena la información de tus clientes, visualiza sus actividades y obtén herramientas para generar interacción con ellos. Define tu embudo de ventas y programa acciones en cualquier momento. Envía, monitorea, optimiza las plantillas y mejora constantemente para incrementar tus clientes, extender tus relaciones y así aumentar tus ventas.

Conoce más sobre el CRM de Hubspot.

4. Highrise

Como ya habrás percibido, las herramientas de gestión de clientes, como Highrise y las anteriores mencionadas, se han convertido en soluciones simples e intuitivas.

Esta plataforma proporciona todas las soluciones relevantes para aumentar las ventas de manera eficiente, es decir, realiza un seguimiento de todos los eventos importantes, asigna automáticamente la tarea y envía automáticamente correos electrónicos masivos en minutos.

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Algunas de sus principales características incluyen:

• Informes de ventas y CRM
• Integración de correo electrónico
• Email Marketing
• Marketing por SMS
• La gestión del inventario
• Análisis de marketing
• Automatización de marketing
• Gestión de proveedores y ordenes de compra
• Gestión de citas
• Gestión de oportunidades
• Manejo de liderazgo
• Gestión de flujo de trabajo
• Tablero de mandos
• Gestión de embudos
• Highrise está especializada para equipos pequeños como startups y freelancers, es por ello que sus precios están dirigidos hacia esos públicos. Cuenta con 3 planes: Básico de 24 dólares al mes, Plus 49 dólares mensuales, y una versión Premium de 99 USD.

Conoce más en highrisehq.com.

5. Insightly

Insightly es un CRM robusto que integra diversas características para que cierres ventas más rápido con menos esfuerzo.

A continuación, algunas de sus mejores características:

• Automatización de fuerza de ventas: Gestiona contactos y cuentas, oportunidades y tu flujo de ventas. También tareas, y otras actividades que tengas pendientes con cada cliente.
• Automatización de marketing: despliega emails enfocados a la venta y maneja tus leads de forma segmentada y distribuida.
• Atención al cliente: gestiona casos, supervisa los portales de atención al cliente y cuenta con un centro de datos de forma orquestada.
• Móvil y Social: cuenta con funciones de cooperación entre equipos, también con soporte para distintos dispositivos. Podrás administrar todo en vivo con aplicaciones móviles para iOS y Android.
• Informes y análisis: crea informes, obtén pronósticos y organiza todo en tableros de fácil empleo.

6. Oracle

Oracle es una herramienta CRM On Demand que cuenta con diversas funcionalidades como interfaz amigable, automatización de fuerza de ventas y de marketing, atención al cliente, informes y análisis, entre otros.

Esta plataforma ayudará a impulsar tus ventas y tu negocio al tener otras plataformas que puedes conectar para centralizar tus operaciones de ventas, marketing y de negocio.

Funcionalidades gratuitas

Aunque el precio de Oracle CRM On Demand se basa en el tamaño de tu organización, hay varias funciones de las que puedes aprovecharte gratuitamente. Entre ellas están:

• Hasta 10 perfiles personales; esto permite a cada persona de tu organización (ya sea un empleado o un contratista) crear sus propios registros de contacto personalizados.
• Hasta 500 contactos, estos contactos pueden formar parte de una sola cuenta o de varias.
• Hasta 50 listas y campañas de marketing.
• Un número ilimitado de correos electrónicos enviados a través de la función de plantilla de correo electrónico, que incluye anuncios de productos de Sales OnDemand.
• Un número ilimitado de eventos publicados en la función de calendario. Estos incluyen reuniones internas del equipo, recordatorios de llamadas de ventas, cumpleaños, etc.
• Se incluye el acceso al complemento Community Builder que proporciona a tu equipo interno un foro de preguntas y respuestas y un calendario de eventos.
• Acceso gratuito a todos los vídeos de la Serie de Expertos en YouTube. Estos vídeos están diseñados específicamente para los usuarios de Oracle CRM On Demand, y no aparecen en el sitio web de Oracle Digital.

Conoce más sobre Oracle Ventas.

7. Efficy

Efficy es otra herramienta de gestión de clientes en nuestra lista que cuenta con diversas soluciones según el tamaño de tu empresa.

Tiene 4 tipos de usuario los cuales son: Inicio, especializado para pequeñas empresas con dos cuentas de usuario.

Para las Pyme está pensado para brindar funcionalidades como la personalización y fácil implementación.

Para empresas, podrás contar con 5 usuarios y está enfocado si se quiere centralizar las operaciones de cada departamento.

Y por último, está el corporativo con 10 usuarios como mínimo que busquen un software a la medida para mejorar procesos robustos.

Dentro de las características clave más comunes, están la gestión de ventas, monitores y tableros personalizables de KPIs, marketing, gamificación, la automatización BPM, entre otras:

• Puedes acceder desde tu móvil
• Mantén alertas según tus historiales de gestión de clientes
• Almacena información importante y relacionalos con documentos
• Analiza en tiempo real tus datos
• Recopila la información de tus clientes y manejala en una base de datos
• Automatización de marketing
• Búsqueda de texto completo
• Cuenta con campos personalizables
• Comunícate con tus equipos a través de múltiples canales
• Controles o permisos de acceso
• Creación de informes y estadísticas
• Cualificación de leads
• Encuestas y comentarios
• Facturación
• Firma electrónica
• Gestión de archivos
• Gestión de calendarios
• Gestión de campañas
• Gestión de citas

Conoce más en efficy.com

8. Zoho CRM

Zoho es una multiplataforma que brinda diversos servicios asociados a marketing. Dentro de estos se encuentra una herramienta CRM pensada para acelerar tus ventas y aumentar los clientes potenciales. En ellas podrás encontrar desde inteligencia artificial hasta la automatización.

Automatiza la fuerza de ventas, personaliza la plataforma, gestiona tus procesos, coordina tus acciones de marketing y ventas de forma integrada con la funcionalidad de flujos compartidos.

Comunícate con todos tus equipos por diversos medios como email, portales de cliente, teléfono y redes sociales. Analiza y genera informes; gestiona desempeño, predice ventas, configura la colaboración en equipo, automatiza marketing, integra con Google Ads, administra eventos, entre otros.

A continuación, te contamos qué más trae para sus usuarios esta plataforma:

• Genera ventas: Automatiza las ventas diarias, importa contactos de distintas fuentes, convierte prospectos en un solo clic; y personaliza tus procesos para que se ajusten a tus operaciones.
• Obtén datos en tiempo real: Monitorea y realiza seguimientos a tus clientes potenciales según ciclo de ventas, historial de contactos, punto de la negociación y toma decisiones basadas en dichos eventos para enviar mensajes adecuados.
• Mantente en línea: Vincula las redes sociales de tus clientes y categorizarlos como contactos o clientes potenciales.
• Accede desde cualquier lugar: Gestiona la información de tus clientes desde cualquier dispositivo.
  Integración con apps de Google y gestiona Google Apps, como Documentos, Correo electrónico, Calendario, Contactos y Tareas.

Si quieres profundizar en cada una de estas funciones, visita su lista completa de funciones de Zoho CRM Plus. Aquí te contarán en detalle cada funcionalidad.

9. Odoo

Odoo es una herramienta CRM que gestiona a tus clientes de forma efectiva. Dentro de sus principales características destacamos:

• Prioriza las actividades de seguimiento en proceso y cumple tus objetivos de manera eficiente.
• Realiza un seguimiento de las etapas de ventas más fácilmente a través de la vista Kanban del canal de ventas.
• Programa reuniones directamente desde la sección de oportunidades.
• Obtén todos los detalles necesarios de las actividades comerciales en curso y realizadas en su Tablero.
• Mantén comunicación con clientes por correo electrónico, teléfono, chat y redes sociales desde el CRM.
• Crea campaña enviando correos electrónicos generados automáticamente a los clientes en Leads.
• Encuentra oportunidades a través de filtros avanzados, toma decisiones y prioriza.
• Califica tus clientes potenciales en función de criterios explícitos e implícitos y decide qué cliente potencial satisface el punto de referencia para convertirse en una oportunidad.
• Define alertas personalizadas para oportunidades basadas en algunas actividades.
• Toma decisiones a partir del análisis de la pérdida de oportunidades y mejora tu eficiencia comercial.
• Automatiza las actividades comerciales de rutina, no pierda tiempo en el mantenimiento de datos.

Conclusión, la mejor herramienta CRM para tu negocio

¿Esperas que te digamos cuál elegir? ¡Pues no! En esta ocasión,-y siempre- quien toma la decisión eres tú y tu negocio. Si te pudiste dar cuenta cada plataforma CRM ofrece funcionalidades compartidas que varían según tamaño, objetivos y precios.

Es importante que valores cada funcionalidad anteriormente mencionada para que tomes la decisión correcta basada en obtener el mejor retorno a la inversión. Sin duda, no podemos pasar esta ocasión para que conozcas a fondo el CRM de Escala, un arma secreta que mejorará de forma radical tu forma de hacer negocios.

Prueba Escala y conoce por qué es lo que necesitas con las características de precio, funcionalidades y beneficios que tu empresa debe contar para seguir creciendo.